En este neo-noir caribeño, un violinista muere y deja un Stradivarius que se revela como piedra angular en una complicada triangulación de tráfico de arte robado, drogas y armas. Brad Molloy, narcointelectual en libertad condicionada, y su socio Dolo Morales, cantante de reggaetón, de pronto se encuentran en posesión del valioso instrumento que una vez perteneciera al virtuoso cubano José Claudio Brindis de Salas, conocido como el Paganini negro, y quien nunca lograra cumplir su deseo de tocar el Stradivarius por última vez ante el amor de su vida. Tras el violín vienen, en alguna medida u otra, un tasador de arte robado, una agencia antidrogas, el FBI, la Interpol y hasta la mafia rusa, pero para Brad Molloy el violín significa completar en el tiempo su historia de amor junto Aura Lee, la mujer de su vida.